Irisity

Emissão de direitos

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Irisity AB (publ) ("Irisity" ou "a Empresa") está a realizar uma emissão de direitos de aproximadamente 21,1 milhões de coroas suecas (a "Emissão de Direitos") com direitos preferenciais para os acionistas existentes. A Assembleia Geral Extraordinária da Empresa deliberou sobre a Emissão de Direitos a 7 de maio de 2025, em Gotemburgo, na Suécia. Note-se que o prospeto está disponível apenas em sueco.

Descrição da empresa

Irisity é um fornecedor líder de análise de vídeo baseada em IA, transformando câmaras de segurança padrão em sistemas de deteção inteligentes com um forte compromisso com a privacidade. Com presença em mais de 90 países e instalações em mais de 3.000 locais, Irisity serve um mercado global através de três segmentos principais: Soluções de IA, Produtos de IA e Serviços de IA.

A recente aquisição da Ultinous expandiu as capacidades da Irisity, integrando a IA generativa para captar o crescimento no segmento de mercado médio. A tecnologia da Irisitypermite a deteção em tempo real de eventos críticos, como intrusões, violência e objectos não vigiados, ao mesmo tempo que garante a privacidade através de tecnologia patenteada de anonimização.

Operando com 12 escritórios e três centros de I&D em todo o mundo, Irisity chega a clientes de sectores como o governo, a saúde e os transportes. A sua plataforma IRIS+™, adaptável a ambientes locais, na nuvem ou híbridos, permite uma gestão flexível da segurança.

A empresa opera através de uma rede global de revendedores, parceiros, empresas de segurança e fabricantes de câmaras. A partir de 2024, mais de 100 000 dispositivos estão agora activados com IA.

Resumo da oferta

Subscrição de acções

A subscrição é efectuada através de direitos de preferência para os acionistas existentes. Cada (1) ação existente da Sociedade detida na data de registo de 14 de maio de 2025 dá direito a um (1) direito de subscrição. Treze (13) direitos de subscrição dão direito à subscrição de seis (6) novas acções emitidas.

Preço de subscrição por acções

O preço de subscrição é de 0,40 SEK por ação, o que resulta numa avaliação pré-monetária da empresa de aproximadamente 45,7 milhões de SEK.

Volume da oferta

Um máximo de 52.749.643 novas acções podem ser emitidas nesta emissão de direitos. Com a subscrição total da Emissão de Direitos, a Empresa arrecadará aproximadamente 21,1 milhões de coroas suecas antes dos custos de transação.

Período de subscrição

16 de maio de 2025 - 30 de maio de 2025

Loteamento

Se nem todas as acções forem subscritas com o apoio de direitos de subscrição, o conselho de administração decidirá, no âmbito do montante máximo da Emissão de Direitos, sobre a atribuição de acções àqueles que subscreveram acções sem o apoio de direitos de subscrição, de acordo com os seguintes princípios de atribuição:

A atribuição sem direitos preferenciais será feita, em primeiro lugar, àqueles que solicitaram a subscrição e subscreveram novas acções com o apoio de direitos de subscrição, independentemente de o subscritor ser ou não um acionista na data de registo, e em caso de excesso de subscrição, em relação ao número de direitos de subscrição que cada um utilizou para a subscrição de novas acções e, na medida em que tal não possa ser feito, por sorteio;
Em segundo lugar, a atribuição de acções deve ser feita a outros que tenham apresentado pedidos de subscrição sem o apoio de direitos de subscrição e, em caso de excesso de subscrição, em relação ao número de novas acções apresentadas no pedido de subscrição e, na medida em que tal não possa ser feito, por sorteio;
Em terceiro e último lugar, a atribuição de acções subscritas sem o apoio de direitos de subscrição será feita à Stockhorn, que assumiu um compromisso de garantia.

Compromissos de subscrição e compromissos de garantia

A emissão de direitos está totalmente coberta por compromissos de subscrição e compromissos de garantia, dos quais os compromissos de subscrição correspondem a cerca de 52,5% da emissão de direitos e os compromissos de garantia a cerca de 47,5% da emissão de direitos. A empresa recebeu compromissos de subscrição de vários acionistas existentes, incluindo a Stockhorn, a Sun Red Beach Growth Partner, Ulf Runmarker e Anders Trygg, empresas privadas e via empresas, e o compromisso de garantia da Stockhorn. Compromissos de subscrição de Bjørn Eilertsen e Anders Trygg, privados e através de uma empresa, correspondentes à sua respectiva proporção proporcional e, além disso, subscrições adicionais. Não é paga qualquer indemnização pelos compromissos de subscrição ou pelos compromissos de garantia.

Objetivo das receitas

As receitas da emissão de direitos serão utilizadas para reembolsar a facilidade de crédito até 15 milhões de coroas suecas, bem como para o fundo de maneio geral de, no mínimo, 5 milhões de coroas suecas.

Diluição

Após a subscrição integral da emissão de direitos:

O capital social aumentará em 4,7 milhões de coroas suecas, passando de 10,3 milhões de coroas suecas para 15,0 milhões de coroas suecas, através da emissão de um máximo de 52 749 643 acções. Os acionistas não participantes serão sujeitos a uma diluição de até 31,6%.

O formulário e as condições de inscrição serão actualizados após a publicação do memorando, o mesmo acontecendo com os botões "subscrever via".