Irisity

Företrädesemission

Ladda ner informationsmemorandum (endast på svenska)

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Irisity AB (publ) ("Irisity" eller "Bolaget") genomför en nyemission om cirka 21,1 miljoner kronor ("Företrädesemissionen") med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen beslutades av extra bolagsstämma i Bolaget den 7 maj 2025 i Göteborg. Vänligen notera att prospektet endast finns tillgängligt på svenska.

Beskrivning av företaget

Irisity är en ledande leverantör av AI-driven videoanalys som omvandlar vanliga säkerhetskameror till intelligenta detekteringssystem med ett starkt engagemang för integritet. Med närvaro i över 90 länder och installationer på mer än 3.000 platser, betjänar Irisity en global marknad genom tre huvudsegment: AI Solutions, AI Products och AI Services.

Det nyligen genomförda förvärvet av Ultinous har utökat Irisity:s kapacitet genom att integrera generativ AI för att fånga upp tillväxten i mellansegmentet. Irisity's teknik möjliggör realtidsdetektering av kritiska händelser som intrång, våld och obevakade föremål, samtidigt som integriteten säkerställs genom patenterad anonymiseringsteknik.

Irisity har 12 kontor och tre FoU-center över hela världen och når kunder inom sektorer som myndigheter, sjukvård och transport. Företagets IRIS+™-plattform, som kan anpassas för lokala, molnbaserade eller hybrida miljöer, möjliggör flexibel säkerhetshantering.

Företaget verkar genom ett globalt nätverk av återförsäljare, partners, säkerhetsföretag och kameratillverkare. År 2024 kommer mer än 100 000 enheter att vara utrustade med AI.

Sammanfattning av erbjudandet

Teckning av aktier

Teckning sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje (1) befintlig aktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen den 14 maj 2025 berättigar till en (1) teckningsrätt. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) nyemitterade aktier.

Teckningskurs per aktie

Teckningskursen är 0,40 kronor per aktie, vilket resulterar i en värdering av bolaget på cirka 45,7 miljoner kronor.

Erbjudande Volym

Högst 52 749 643 nya aktier kan emitteras i denna Företrädesemission. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,1 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Prenumerationsperiod

16 maj 2025 - 30 maj 2025

Tilldelning

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter enligt följande tilldelningsprinciper:

Tilldelning utan företrädesrätt ska i första hand ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en utnyttjat för teckning av nya aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
I andra hand ska tilldelning av aktier ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anmälts för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning;
I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till Stockhorn, som har ingått ett garantiåtagande.

Teckningsåtaganden och garantiåtaganden

Företrädesemissionen omfattas till fullo av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser motsvarar cirka 52,5 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden motsvarar cirka 47,5 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från flera befintliga aktieägare, däribland Stockhorn, Sun Red Beach Growth Partner, Ulf Runmarker och Anders Trygg, privata och via bolag, samt garantiåtagande från Stockhorn. Teckningsåtaganden från Bjørn Eilertsen och Anders Trygg, privat och via bolag, motsvarande deras respektive pro rata-andel samt därutöver ytterligare teckningsåtaganden. Ingen ersättning utgår för vare sig teckningsåtaganden eller garantiåtaganden.

Ändamålet med intäkterna

Likviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att återbetala kreditfaciliteten om upp till 15 miljoner kronor samt allmänt rörelsekapital om minst 5 miljoner kronor.

Utspädning

Vid full teckning av Företrädesemissionen:

Aktiekapitalet kommer att öka med 4,7 mnkr, från 10,3 mnkr till 15,0 mnkr, genom emission av högst 52.749.643 aktier. Icke-deltagande aktieägare står inför en utspädning på upp till 31,6%.

Anmälningssedeln och villkoren kommer att uppdateras efter det att memorandumet offentliggjorts, vilket även gäller för "teckna via"-knapparna.